國軒高科 股份有限公司 公開發行可轉換公司債券（以下簡稱 “ 國軒 轉債 ” ）已獲 得中國證券監督管理委員會 “ 證監許可 [201 9 ] 2310 號 ” 文核準。 本次發行的可轉債簡 稱為“ 國軒 轉債”，債券代碼為“ 128086 ”。 現將本次發行的發行方案提示如下：

　　1 、 本次共發行 185,000 萬元 可轉債，每張面值為人民幣 100 元，共計 1,850 萬張， 按面值發行。

　　2 、 本次發行的國軒轉債向發行人在股權登記日（ 2019 年 12 月 16 日， T - 1 日） 收市后登記在冊的原 A 股股東實行優先配售，原 A 股股東優先配售后余額部分（含 原 A 股股東放棄優先配售部分）采用網下對機構投資者配售和通過深交所交易系統 網上向一般社會公眾投資者發行相結合的方式進行。網下和網上預設的發行數量 比例為 90% ： 10% 。 如網上向一般社會公眾投資者發售申購與網下機構投資者申購數量累計之和 超過原 A 股股東行使優先配售后剩余的本次發行的可轉債數量，則除去原 A 股 股東優先申購獲得足額配售外，發行人和聯席主承銷商將根據網上、網下實際申 購情況，按照網上發行中簽率和網下配售比例趨于一致的原則確定最終的網上和 網下發行數量。

　　3 、 原 A 股股東可優先配售的可轉債數量上限為其在股權登 記日（ 2019 年 12 月 16 日， T - 1 日）收市后登記在冊的持有發行人股份數按每股配售 1.6 320 元可轉債的 比例計算可配售可轉債金額，再按 100 元 / 張轉換為可轉債張數，每 1 張為一個申購 單位。 原股東可根據自身情況自行決定實際認購的可轉債數量。 國軒高科現有 A 股總股本 1,136,650,819 股， 剔除公司回購專戶庫存股 3,133,684 股后，可參與本次發行優先配售的 A 股股本為 1,133,517,135 股。 按本次發行優先 配售比例計算，原 A 股股東可優先認購的可轉債上限總額約 18,498,99 9 張，約占本 次發行的可轉債總額的 99.995% 。由于不足 1 張部分按照登記公司配股業務指引執 行，最終優先配售總數可能略有差異。 原股東 （除因發行可交換債券等原因導致無法通過交易所系統配售之外的原 股東） 的優先配售通過深交所交易系統進行，配售代碼為“ 082074 ”，配售簡稱 為“國軒配債”。原股東網上優先配售可轉債認購數量不足 1 張的部分按照登記公 司配股業務指引執行，即所產生的不足 1 張的優先認購數量，按數量大小排序，數 量小的進位給數量大的參與優先認購的原股東，以達到最小記賬單位 1 張，循環進 行直至全部配完。 如原股東因發行可交換債券等原因導致無法通過深交所交易系 統進行配售的，則應在保薦機構海通證券處進行認購。原股東具體認購方式詳見 2019 年 12 月 13 日刊登 發行 公告“二、 5 、因發行可交換債券等原因導致無法通過交 易所系統配售的原股東的優先認購方法”。 原股東持有的 “ 國軒高科 ” 股票如托管在兩個或者兩個以上的證券營業部，則以 托管在各營業部的股票分別計算可認購的張數，且必須依照登記公司配股業務指 引在對應證券營業部進行配售認購。

　　4 、原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分） 采用網下對機 構投資者配售和通過深交所交易系統網上向一般社會公眾投資者發行相結合的方 式進行 。 本次發行認購金額不足 185,000 萬元 的部分由聯席主承銷商包銷。聯席主 承銷商根據網上網下資金到賬情況確定最終配售結果和包銷金額，聯席主承銷商 的包銷比例原則上不超過本次發行總額的 30% ，即原則上最大包銷金額為 55,500 萬 元 。當實際包銷比例超過本次發行總額的 30% 時，聯席主承銷商將啟動內部承銷風 險評估程序，并與發行人協商一致后繼續履行發行程序或采取中止發行措施，并 及時向中國證監會報告。

　　5 、 一般社會公眾投資者通過深交所交 易系統參加網上申購，申購代碼為 “ 072074 ”，申購簡稱為“國軒發債”。參與本次網上定價發行的每個證券賬戶 的最低申購數量為 10 張（ 1,000 元），每 10 張為一個申購單位，超過 10 張的必須是 10 張的整數倍，每個賬戶申購上限是 1 萬張（ 100 萬元），超出部分為無效申購。 參與本次網下發行的機構投資者已于 2019 年 12 月 16 日（ T - 1 日） 16:00 之前完成 申購。

　　6 、發行時間：本次發行的優先配售日和網上申購日為 201 9 年 12 月 17 日（ T 日） ， 網下申購日為 2019 年 12 月 16 日（ T - 1 日） 。

　　7 、本次發行的 國軒 轉債 不設持有期限制，投資者獲得配售的 國軒 轉債 上市首 日即可交易 。本次發行的可轉債轉股股份僅來源于新增股份 。

　　8 、本次發行并非上市，上市事項將另行公告，發行人在本次發行結束后將盡 快辦理有關上市手續。

　　9 、請投資者務必注意公告中有關 “ 國軒 轉債 ” 發行方式、發行對象、配售 / 發行 辦法、申購時間、申購方式、申購程序、申購價格、申購數量、認購資金繳納、 投資者棄購處理等具體規定。

　　1 0 、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進行申購，也不得違規融資或幫他 人違規融資申購。投資者申購并持有 國軒 轉債 應按相關法律法規及中國證監會的 有關規定 執行，并自行承擔相應的法律責任。