北京金山辦公軟件股份有限公司 首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市 發(fā)行公告

　　本次發(fā)行初步詢價和網(wǎng)下申購均 通過 上交所網(wǎng)下申購電子平臺 （ https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo ，以下簡稱 “ 申購平臺 ” ）進行，請投資者認真閱讀本公 告。關于初步詢價和網(wǎng)下申購的詳細內(nèi)容，請查閱上交所網(wǎng)站（ www.sse.com.cn ）公 布的《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》等相關規(guī)定。 本次發(fā)行在發(fā)行方式、回撥機制及鎖定期設置等方面發(fā)生重大變化，敬請投資者重點關注，主要變化如下：

　　1 、 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡稱 “ 戰(zhàn)略配售 ” ）、網(wǎng)下向符合條 件的投資者詢價配售（以下簡稱 “ 網(wǎng)下發(fā)行 ” ）、網(wǎng)上向持有上海市場非限售 A 股股份 和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱 “ 網(wǎng)上發(fā)行 ” ）相結(jié)合的 方式進行。戰(zhàn)略 配售、初步詢價及網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行由 保薦機構(gòu)（ 主承銷商 ） 負責組織； 初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行通過 申購平臺 實施；網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)（以下簡稱 “ 交 易系統(tǒng) ” ）進行。 本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由保薦機構(gòu)相關子公司跟投 、 發(fā)行人的高級管理人員與核心 員工 參與本次戰(zhàn)略配售設立的 專項資產(chǎn)管理計劃 和其他戰(zhàn)略投資者 組成，跟投機構(gòu) 為 中國中金財富證券有限公司（以下簡稱“中金財富證券”） ，發(fā)行人高管核心員工專項 資產(chǎn)管理計劃為中金公司 豐眾 7 號 員工 參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃， 其他 戰(zhàn)略投資者的類型為：具有長期投資意愿的大型保險公司或其下屬企業(yè)、 國家級大型 投資基金或其下屬企業(yè) ， 與發(fā)行人經(jīng)營業(yè)務具有戰(zhàn)略合作關系或長期合作愿景的大型 企業(yè)或其下屬企業(yè) ， 以公開募集方式設立 、 主要投資策略包括投資戰(zhàn)略配售股票，且 以封閉方式運作的證券投資基金。

　　2 、 初步詢價結(jié)束后， 發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商） 根據(jù) 《 北京金山辦公軟件 股份有限公司 首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排 及 初步詢價公告》（以下簡 稱 “ 《發(fā)行安排 及 初步詢價公告》 ” ） 規(guī)定的剔除規(guī)則，在 剔除不符合要求投資者報價 的初步詢價結(jié)果 后 ， 協(xié)商一致將擬申購價格高于 45.87 元 / 股（不含 45.87 元 / 股）的配 售對象全部剔除；擬申購價格為 45.87 元 / 股，且申購數(shù)量小于 140 萬股的配售對象全 部剔除；擬申購價格為 45.87 元 / 股，申購數(shù)量等于 140 萬股，且申購時間同為 2019 年 11 月 4 日 11:00:59 的配售對象中，按照申購平臺自動生成的申報順序從后往前排 列剔除 8 個配售對象。以上過程總共剔除 433 個配售對象，對應剔除的擬申購總量為 60,500 萬股，占本次初步詢價剔除無效報價后擬申購總量 603,940 萬 股的 10.02 % 。 剔 除部分不得參與網(wǎng)下 及網(wǎng)上 申購。具體剔除情況請見 “ 附表 1 ：投資者報價信息統(tǒng)計 表 ” 中被標注為 “ 高價剔除 ” 的部分。

　　3 、 發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商） 根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、 市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協(xié)商確定 本次發(fā)行價格為 45.86 元 / 股，網(wǎng)下發(fā)行不再進行累計投標詢價。 本次發(fā)行的價格不高于網(wǎng)下投資者剔除最高報價部分后 剩余 報價的中位數(shù)和加 3 權(quán)平均數(shù)，以及公開募集方式設立的證券投資基金和其他偏股型資產(chǎn)管理產(chǎn)品（以下 簡稱 “ 公募產(chǎn)品 ” ）、全國社會保障基金（以下簡稱 “ 社保基金 ” ）和基本養(yǎng)老保險基金 （以下簡稱 “ 養(yǎng)老金 ” ）的報價中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值。 投資 者請按此價格在 2019 年 11 月 7 日（ T 日）進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購，申購時無 需繳付申購資金。 其中，網(wǎng)下申購時間為 9:30 - 15:00 ，網(wǎng)上申購時間為 9:30 - 11:30 ， 13:00 - 15:00 。

　　4 、戰(zhàn)略配售： 本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為 30,300,000 股 ，占發(fā)行總規(guī)模的 30% ， 戰(zhàn)略投資者承諾的認購資金 和相應新股配售經(jīng)紀傭金 已于規(guī)定時間內(nèi)全部匯至 保薦 機構(gòu)（主承銷商） 指定的銀行賬戶 。 本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為 30,300,000 股，占 發(fā)行總數(shù)量的 30.00 % ，與初始戰(zhàn)略配售股數(shù)相同。 依據(jù)發(fā)行人與 保薦機構(gòu)（ 主承銷 商 ） 協(xié)商確定的發(fā)行價格 45.86 元 / 股，本次發(fā)行規(guī)模 超過人民幣 20 億元、不足 50 億元 ，根據(jù)《業(yè)務指引》規(guī)定，本次發(fā)行保薦機構(gòu)相關子公司跟投比例為 發(fā)行數(shù)量的 3 % ，但不 超過人民幣 1 億元 。

　　5 、限售期安排：本次網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發(fā) 行的股票在上交所科創(chuàng)板上市之日起即可流通。 自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日公募產(chǎn)品 、社保基金 、養(yǎng)老金、 根據(jù)《企業(yè) 年金基金管理辦法》設立的企業(yè)年金基金（以下簡稱 “ 企業(yè)年金基金 ” ）、符合《保險 資金運用管理暫行辦法》等相關規(guī)定的保險資金（以下簡稱 “ 保險資金 ” ） 和合格境 外機構(gòu)投資者資金等配售對象中的 10% 賬戶 （向上取整計算） 應當承諾獲得本次配 售的股票 限售 期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起 6 個月，前述配售對象賬 戶通過搖號抽簽方式確定。 戰(zhàn)略配售方面，保薦機構(gòu)相關子公司獲配股票限售期為 24 個月， 其他戰(zhàn)略投資 者 獲配股票限售期為 12 個月，限售期自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起開 始計算。

　　6 、網(wǎng)上投資者應當自主表達申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進行新股申 購。

　　7 、網(wǎng)上、網(wǎng)下申購結(jié)束后， 發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商） 將根據(jù)網(wǎng)上申購情 況于 2019 年 11 月 7 日（ T 日） 決定是否啟動回撥機制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進 行調(diào)節(jié)。回撥機制的啟動將根據(jù)網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)確定 。

　　8 、 網(wǎng)下投資者應根據(jù)《 北京金山辦公軟件股份有限公司 首次公開發(fā)行股票并在 4 科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（以下簡稱 “ 《網(wǎng)下初步配售結(jié)果 及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》 ” ），于 2019 年 11 月 11 日（ T+2 日） 16:00 前，按最終確定的 發(fā)行價格與獲配數(shù)量，及時足額繳納新股認購資金及相應新股配售經(jīng)紀傭金，認購資 金及相應新股配售經(jīng)紀傭金應當于 2019 年 11 月 11 日（ T+2 日） 16:00 前到賬。 參與本次發(fā)行 的戰(zhàn)略投資者和網(wǎng)下投資者新股配售經(jīng)紀傭金費率為其獲配金額 的 0. 5 % （保薦機構(gòu)相關子公司跟投的部分除外） 。配售對象的新股配售經(jīng)紀傭金金額 = 配售對象最終獲配金額 × 0.5 % （四舍五入精確至分）。 網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》 履行資金交收義務，確保其資金賬戶在 2019 年 11 月 11 日（ T+2 日） 日終有足額的 新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關法律責任由投資者自 行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規(guī)定。 網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者未足額繳納申購款而放棄認購的股票由保薦機構(gòu)（ 主承銷商 ） 包銷。

　　9 、 本公告中公布的全部有效報價配售對象必須參與網(wǎng)下申購，未參與申購或未 足額參與申購者，以及獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未 及時足額繳納新股認購資金及相 應新股配售經(jīng)紀傭金 的，將被視為違約并應承擔違約責任， 保薦機構(gòu)（ 主承銷商 ） 將 違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。 網(wǎng)上投資者連續(xù) 12 個月內(nèi)累計出現(xiàn) 3 次中簽但未足額繳款的情形時，自結(jié)算參 與人最近一次申報其放棄認購的次日起 6 個月（按 180 個自然日計算，含次日）內(nèi)不 得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、 可交換公司債券網(wǎng)上申購。

　　10 、 當出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù) 量后本次公開發(fā)行數(shù)量的 70% 時， 保薦機構(gòu)（ 主承銷商 ） 將中止本次新股發(fā)行，并就 中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。

　　11 、 發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商） 鄭重提示廣大投資者注意投資風險，理性投 資，認真閱讀 2019 年 11 月 6 日（ T - 1 日）刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證 券時報》及《證券日報》上的《 北京金山辦公軟件股份有限公司 首次公開發(fā)行股票并 在科創(chuàng)板上市投資風險特別公告》 （以下簡稱 “ 《投資風險特別公告》 ” ）