阿里擬以每股不超過188港元發售香港IPO股票股份代號為9988

來源:北京日報客戶端 2019-11-15 09:35 http://www.lxsnb.com/

　　11月15日，阿里巴巴宣布，將于香港時間2019年11月15日啟動作為全球發售一部分的香港公開發售。本次發行將新發行5億股普通股新股，是由公開零售發售下1.25億股新發行股份及4.875億股供國際認購的新發行股份組成集團普通股。公司將在香港聯合交易所有限公司主板上市，股份代號為9988。發行價格將不高于每股發售股份188港元，并將于香港時間2019年11月20日確定國際發售價。

　　北京日報客戶端記者了解到，代表阿里巴巴普通股的美國存托股將繼續在紐約證券交易所（“紐交所”）上市交易，每一份美國存托股代表八股普通股。在本次香港上市完成后，阿里巴巴香港上市股份與紐交所上市的美國存托股將完全可轉換。

　　“阿里巴巴以讓天下沒有難做的生意為使命，以做一家活102年的好公司為愿景。我們將繼續堅定推行全球化、內需、大數據和云計算三大戰略，以實現未來五年通過我們的平臺服務全球消費者，其中有超過10億的中國消費者，并創造10萬億人民幣以上消費規模的目標。”阿里巴巴集團董事局主席兼首席執行官張勇表示，“香港是全球重要的金融中心之一，我們很榮幸有機會能夠參與到香港未來的建設中。”

　　阿里巴巴方面表示，在香港上市將使得更多來自亞洲各地的用戶和集團數字經濟體的受益者能夠投資并參與集團的成長。“除擴大集團整體投資者基礎之外，本次發行將觸達亞洲市場充裕的新資金，并為全球投資者創造接近全時段交易集團股票的機會。”

　　具體來看，本次發行初始由公開零售發售下12,500,000股新發行股份及487,500,000股供國際認購的新發行股份（“國際發售”）組成。根據公開零售發售中超額認購的水平，并依據于香港刊發的招股章程中所述的回撥機制，公開零售發售中的可供認購的發售股份總數可調整為最多50,000,000股股份，達到本次發行初始全部發行股份的10.0％。此外，集團預計將向國際包銷商授出超額配股權，可要求集團額外發行最多合計75,000,000股股份。

　　而本次公開零售發售的發行價格（“公開零售發售價”）將不高于每股發售股份188.00港元（“最高公開零售發售價”）。本次發行中國際發售部分的價格（“國際發售價”）可能定為高于最高公開零售發售價的水平。阿里巴巴綜合考慮于紐交所交易的美國存托股于最后交易日或之前的收市價以及路演過程的投資者需求等因素后，將于香港時間2019年11月20日確定國際發售價。最終公開零售發售價將為最終國際發售價和最高公開零售發售價（每股發售股份188.00港元）的較低者。股份將以每手100股股份為單位進行交易。（作者: 袁璐）